COMUNICATO STAMPA | Nuova Cartolarizzazione 2026

30 Jun

Stellantis Financial Services Italia cartolarizza prestiti auto per € 1.200.000.000

Comunicato stampa

Torino, 30 Giugno 2026 – Stellantis Financial Services Italia S.p.A. (“Stellantis FS”) ha completato con successo il collocamento della cartolarizzazione pubblica avente ad oggetto crediti finalizzati all’acquisto di auto del valore iniziale di 1200 milioni di Euro.
Stellantis FS è la banca captive del Gruppo Stellantis, una joint venture partecipata da Stellantis Financial Services Europe and Santander Consumer Bank.

La società veicolo “Auto ABS Italian Stella Loans” ha emesso titoli obbligazionari Asset-Backed (ABS) in tranche Senior, Mezzanine e Junior sottoscritti da parte di investitori qualificati.

I titoli Senior e Mezzanine sono dotati di rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
La società veicolo comprerà i crediti su base rotativa per un periodo di sei mesi.

L’operazione è stata strutturata ai sensi del regolamento europeo sulle cartolarizzazioni “Simple, Transparent and Standardised” ed ha finalità sia di funding che di capital relief mediante significativo trasferimento del rischio di credito (SRT).

La cartolarizzazione, ed il suo collocamento, è stata realizzata con il contributo di Banco Santander in qualità Arranger. I Joint Lead Manager sono stati Banco Santander, Société Générale, MUFG Securities (Europe), IMI – Intesa Sanpaolo.

Zenith Global svolge i ruoli di Corporate Servicer, Calculation Agent e Rappresentante degli Obbligazionisti.

Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi internazionali, Jonesday e DLA Piper.

Sergio Lino, CFO di Stellantis FS, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti del successo di questa operazione, che conferma la capacità di Stellantis FS di accedere con continuità ed efficacia ai mercati dei capitali, anche in contesti complessi. Il forte interesse degli investitori testimonia la qualità del nostro portafoglio e la solidità del nostro modello di business, rafforzando ulteriormente la nostra presenza nel mercato delle cartolarizzazioni. Questa transazione rappresenta inoltre un tassello rilevante nella gestione attiva del bilancio, consentendoci di coniugare in modo efficiente obiettivi di funding, diversificazione delle fonti e ottimizzazione del capitale regolamentare attraverso un significativo trasferimento del rischio di credito. Continueremo a sviluppare soluzioni finanziarie strutturate e sostenibili, in linea con una strategia mirata a rafforzare la flessibilità finanziaria del Gruppo e a supportare la crescita del business nel lungo periodo."

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Turin, 30 June 2026 – Stellantis Financial Services Italia S.p.A. (“Stellantis FS”) successfully executed the public securitisation over a portfolio of auto loan contracts originated in Italy for the financing of new and used vehicles with initial amount of € 1,200,000,000.

Stellantis FS is the Italian captive bank of Stellantis Group. It is a joint venture owned on a 50/50 basis by Stellantis Financial Services Europe and Santander Consumer Bank.

The Special Purpose Vehicle “Auto ABS Italian Stella Loans” issued Senior, Mezzanine and Junior notes Asset-Backed (ABS), subscribed by qualified investors.
The Senior and Mezzanine notes are rated by DBRS and Fitch and listed on the Luxemburg Stock Exchange.

The transaction has a revolving period of 6 months and obtained the Simple, Transparent and Standardised (STS) label. The structure was designed to achieve Significant Risk Transfer (SRT) and enabled the bank to strengthen solvency ratios.
Banco Santander acted as Arranger. The Joint Lead Managers are Banco Santander, Société Générale, MUFG Securities (Europe) and IMI – Intesa Sanpaolo.

Zenith Global acted as Corporate Servicer, Calculation Agent and RoN.

For the legal aspects, Jonesday advised the Originator and DLA Piper advised the Arranger.

Sergio Lino, Stellantis FS CFO declared: “We are very satisfied with the success of this transaction, which confirms Stellantis FS’s ability to consistently and effectively access the capital markets, even in complex environments. The strong interest from investors is a evidence of the quality of our portfolio and the strength of our business model, further reinforcing our presence in the securitisation market. This transaction also represents an important step in the active management of our balance sheet, enabling us to efficiently combine funding objectives, source diversification, and the optimisation of regulatory capital through a significant transfer of credit risk. We will continue to develop structured and sustainable financial solutions, in line with a strategy aimed at strengthening the Group’s financial flexibility and supporting long-term business growth."